Латвія | 14:34 | 2020

У лісі три лебідки приземляються в озері й перетворюються на молодих жінок. Дроворуб шпигує за ними й забирає одяг наймолодшої. Дві старші одягаються і відлітають. Молодша закохується в дроворуба, йде за ним додому, стає його дружиною й матір’ю їхньої дитини. Чи буде її кохання достатньо сильним, щоб залишитися з ними? Чи піддасться вона спокусі повернутися в повітря, коли знову знайде свої крила?