У містечку, тероризованому злими духами, молодий коваль вирішує податися в темні ліси. Там він знаходить мавок-самодів і слухає їхні зачаровані пісні. Несила звільнитися від цих голосів, коваль створює те, що назавжди змінить долю його містечка.